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成熟制程,回暖

来源:证券之星 阅读量:11895 时间:2024-07-21 12:51   
导读如果您希望可以时常见面,欢迎标星收藏哦~ 半导体产业回升带动,业界预期成熟晶圆代工厂联电、力积电等营运将走出本波谷底,下半年需求可望较上半年回升,且传统第3季旺季加持,有助提升业者产能利用率爬升,挹注业绩表现。 业界分析,半导体产业经历...

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半导体产业回升带动,业界预期成熟晶圆代工厂联电、力积电等营运将走出本波谷底,下半年需求可望较上半年回升,且传统第3季旺季加持,有助提升业者产能利用率爬升,挹注业绩表现。

业界分析,半导体产业经历超过一年以上库存调节后,随AI全力助攻,刺激各项应用兴起,全球半导体产业逐渐回温,尽管成熟制程竞争依旧激烈,但可以观察到成熟制程晶圆代工有很高机会优于去年表现。

法人说明,成熟制程晶圆代工厂下半年营运回升动能有两大重点,首先是全球半导体产业回弹力道推动,其次是尽管大陆成熟制程晶圆产能持续开出,且价格不断杀低,但对台湾三大成熟制程厂冲击已逐渐收敛,因此台系晶圆代工厂营运谷底约在去年第4季到今年第1季。

观察业绩表现,联电今年第2季营收567.99亿元,季增3.97%、年增0.89%,为历年同期次高;累计上半年营收1,114.31亿元,年增0.84%。联电认为,目前对景气看法维持先前法说会基调,景气已在上半年走出谷底,下半年整体需求会比上半年好一些,主要来自通讯与消费性类市况回暖。

联电将在31日召开法说会,说明今年第2季财务暨后市营运报告,外资法人聚焦产能利用率、代工价格、海外扩产进度等三大议题。

针对本季表现,力积电表示,记忆体产能利用率上季就已达九成,且市场对价格向上有共识,目前维持全产能生产,12吋逻辑制程产能利用率会提升至80%以上,8吋分离式元件与逻辑制程也上升至70%,现阶段产能利用率提升仅是起步,有机会缓步爬升。

价格部分,力积电强调,尽管大陆新产能陆续开出,但同业产能利用率也不错,整体价格市场氛围已落底并趋于稳定,且公司主要客户为非中系,也调涨部分价格,有助营收表现。

就产品别来说,力积电电源管理IC客户库存已告一段落,需求缓步回升,AI相关电源管理IC也准备送样给新客户,有望明年贡献营收。

台湾厂商,如何应对

大陆全力拼成熟制程产能,台系晶圆代工业者联电、力积电等运用三大营运策略,包括强化技术量能、布局海外据点、携手国际大厂合作,全面因应红潮压境。

根据SEMI统计,尽管2023年半导体产业不景气,全球晶圆厂产能仍成长5.5%至每月2,960万片晶圆;大陆引领了这一波扩张,2023年大陆成熟制程产能已占全球29%,居第一,显示大陆扩张成熟制程产能的野心。

面对大陆业者大开产能,台系晶圆代工业者联电和力积电采用三大策略因应。

以联电来说,首先就是扩大海外生产,该公司新加坡Fab12i扩建新厂P3厂硬体建物将在今年中完成,配合客户订单调整,量产时间将延后半年至2026年初。

同时还携手英特尔合作12奈米制程平台,联电共同总经理王石说明,此举将使联电自28/22奈米节点,无缝接轨至关键12奈米,联电既有客户将有更多生产地区选择,并受惠平台策略,双方合作将是英特尔、联电、客户和整个半导体生态系「四赢」局面。

技术进展上,联电先前推出22奈米嵌入式高压技术平台,为领先业界的显示器驱动晶片解决方案,推动未来高阶智慧手机和移动装置显示器发展。

力积电部分,去年与SBI Holdings, Inc.合资设立JSMC首座晶圆厂,选定日本宫城县黑川区大衡村的第二北仙台中央工业园区,外媒报导,该厂有可能提前一年至2026年量产,提前抢食日本市场商机。

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